Das sind unsere Leistungen
Bei uns bekommen Sie für alle Lebenslagen die passende Finanzdienstleistung und Konzepte nach Ihren Zielen und Wünschen.
Melden Sie sich bei uns und finden Sie heraus, wie wir Ihnen am besten helfen können.
Finanzanalyse nach DIN 77230
Vor jeder Beratung ist eine Anlayse der vorhandenen Finanzprodukte und ein Abgleich mit den Zielen und Wünschen erforderlich. Wir orientieren uns bei der Analyse an der DIN-Norm für private Haushalte.
Ganzheitliche Konzeptberatung
Nach der Analyse erstellen wir ein Finanzkonzept, um die Ziele schnellst möglich zu erreichen. Nach einem Finanzcheck sparen vieler unserer Mandaten Geld bei vorhandenen Produkten ein.
Freie Auswahl der Produktpartner
Wir sind an keine Bank, Sparkasse oder Versicherung gebunden. Dank unserer Unabhängigkeit können wir die besten Anbieter und Produkte für unsere Kunden anbieten.
Baufinanzierung
Die eigene Immobilie ist der Wunsch vieler Menschen. Mit einem passenden Konzept zeigen wir den Weg in das eigene Heim auf. Die günstigen Zinsen machen er zur Zeit etwas leichter, das Ziel zu erreichen.
Vermögensaufbau
Wer sein Geld derzeit in Geldvermögen anlegt, bekommt kaum noch Zinsen. Langfristig sollte jeder Sparer(in) ein Teil seines Vermögens in Substanz- oder Sachwerte anlegen, um Renditen zu erzielen.
Ruhestandsplanung
Die gesetzliche Rente reicht für viele Menschen nicht mehr - Altersarmut droht. Deshalb sollte Jeder rechtzeitig vorsorgen. Wir haben passende Lösungen - und der Staat fördert die Eigenvorsorge.
Absicherung
Der Schutz des Vermögens und der persönlichen Risiken wie z.B. Pflege, Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, Hausrat oder Wohngebäude ist das Fundament für ein sicheres und sorgenfreies Leben.